物联网产业链：迎来“顺风期”

发布于：2022/6/10 9:19:30 | 13258 次阅读

[转载]原文链接：http://www.ccidcom.com/hulianwang/20220609/MeFIY2JehVdbSaURf199cmu4x2i2s.html

到2025年，中国数字经济迈向全面扩展期，数字经济核心产业增加值占GDP比重达到10%，“加快数字化发展，建设数字中国”成为当前首要任务。而作为中国七大数字经济重点产业之一的物联网，也正迎来发展的“顺风期”。
物联网是数字经济时代的重要基础设施之一，数字经济则是物联网时代的最终经济形态。据行业研究机构IDC发布的报告，预测中国物联网市场规模将在2025年超过3000亿美元，全球占比约26.1%。作为世界第二大经济体，中国物联网产业的未来十分光明。
那么，整个行业都在快速发展的大背景下，如何更清晰地理解中国物联网产业链，及其未来的变化？又该如何敏锐地做到“弯道超车”和不掉队？
通信模组：物联网万物互联的关键
物联网是基于互联网、广播电视网、传统电信网等信息承载体，让所有能够被独立寻址的普通物理对象实现互联互通的网络，是信息科学技术产业的第三次革命。物联网的发展可以分为萌芽期（1991—2004年）、初步发展期（2005—2008年），以及高速发展时期（2009年—至今）。
物联网可以分为四个层级，包括感知层、传输层、平台层和应用层。各个层级的参与者与产品构建了物联网的产业链。其中，感知层的产业链可以分为芯片企业、蜂窝模组、终端和感知设备。
蜂窝模组为增长最快、潜力最大的物联网通信模组。根据搭载基带芯片支持的通信协议，无线模组分为定位模组和通信模组，定位模组包括GNSS和GPS模组，通信模组又分为非蜂窝模组和蜂窝模组。非蜂窝模组包括Wi-Fi、蓝牙等局域无线和LoRa、Sigfox等非授权广域无线通信模组，蜂窝模组包括2G/3G/4G和5G。蜂窝通信模组由于应用领域更广、潜力更大而被认为是未来驱动通信模组出货量高速增长的主要动力。
据《通信产业报》全媒体记者了解，蜂窝模组相关的产业链玩家有移远通信、广和通、美格智能、日海智能、高新兴、有方科技、合宙通信、鼎桥通信、创通联达、利尔达、顺舟智能、移柯通信、移为通信、锐明技术等。
据2021年财报数据，移远通信、日海智能、广和通、高新兴、美格智能、有方科技六大无线模组厂商营收利润均实现增长。其中，日海智能和高新兴是多元化业务公司。2021年日海智能无线模组业务实现营收18.65亿元，同比增长52.18%；高新兴物联网连类业务实现营收15.02亿元，同比增长25.48%，细分的车联网业务实现营收3.30亿元，同比增长115.77%。
此外，中国移动5G通用模组集采中，中标厂商全部来自中国。如果说在国内市场占据了本土优势，那么从海外市场看亦不遑多让，尤其是体量更大的几家厂商。移远通信2021年来自海外收入为49.70亿元，同比大增113.27%，且毛利率高出国内市场9个百分点；广和通2021年来自海外收入23.79亿元，同比增长27.19%，占营收比重57.88%。

有专家认为，物联网模组市场发展存在“技术迭代下新产品放量+摩尔定律驱动单价降低”两大规律。其中，通信技术迭代，新制式产品分场景对原有产品进行替代。未来物联网模组市场将朝着双路径演进。随着2G、3G逐渐退网，无源/窄带/中低速物联场景的2G/3G模组将被以NB-IoT为代表的LPWA模组替代。而应用在工业互联、车联网等高速场景的4G模组将被逐渐成熟的5G模组替代，并最终形成“NB-IoT+4G+5G”的格局。而单品类蜂窝通信模组单价遵循着摩尔定律而下降，但产品结构优化尤其是5G模组放量将拉动整体均价提升。
毋庸置疑，物联网模组持续高景气，中国模组生产商把握住国内市场的同时，在全球市场表现也相当出色。随着5G网络的建设，国内市场物联网连接规模需求增长，连接的价值跃升，模组国内外市场都将迎来爆发的时间窗口，并且市场份额延续向国内厂商集中，可以“碾压”国外竞争对手。
物联网：机遇与挑战
作为数字经济的重要基础设施之一，物联网是传统产业数字化转型的重要手段，亦是实现经济高质量发展的内燃机。在政策、技术、应用、产业龙头的多方面因素推动下，正迎来高速发展期。
以应用领域为先导，紧跟技术潮流并及时适应客户需求的快速变化是物联网行业发展的重要趋势。一方面，通信、定位、存储、AI算法等技术的进步，推动物联网产品更新迭代；另一方面，随着消费和产业不断升级，物联网的应用领域持续扩张，逐步细化出如智能交通、智能支付、智能家居、智慧零售、智慧物流、智慧工业等多个领域。专家认为，物联网行业将迎来新一轮发展机遇。
首先，国家政策大力支持带来的产业发展机遇。工信部印发《关于深入推进移动物联网全面发展的通知》等明确提出，应积极拓展移动物联网技术的新产品、新业态和新模式，建立NB-IoT、4G和5G协同发展的移动物联网综合生态体系。
其次，物联网终端产品应用领域众多，市场前景广阔。消费和产业不断升级驱动物联网下游应用领域持续扩张，新应用场景的出现为物联网产业带来了市场活力，催生了大量终端设备需求，拉动物联网终端市场规模增长。
最后，通信技术不断进步推动物联网行业蓬勃发展。通信技术是物联网行业的基础。我国通信技术发展速度较快，随着5G与物联网深度融合，我国将步入“万物互联”时代。通信技术的进步为物联网的应用创造了必要的技术环境，对物联网的应用体验起到了良好的效果，为物联网产业发展提供了保障。
同时，作为“宏观概念”的物联网，正在深刻地影响着社会中每一个微观个体，对于众多从业者等行业人士来说，不少难题也亟需解决。
第一，技术快速迭代带来的挑战。物联网应用场景不断丰富，技术迭代速度加快，对企业的研发水平和创新能力提出了更高的要求。如果企业不能时刻紧跟技术潮流并及时适应客户需求的快速变化，将会给企业的发展带来负面影响。
第二，物联网产业人才缺乏问题带来的挑战。物联网产业人才总体供给量处于供不应求的状态，产业专项人才明显不足，特别是创新型人才、高新技术人才和复合型人才尤其缺乏。如果未来企业不能持续优化人才队伍，将会给企业的发展带来不利影响。
展望未来，万物互联的大门已经被打开，全球物联网的新一轮发展正扑面而来，伴随着中国物联网的腾飞，相信越来越多的厂商能够赢得更大的机会，从而做市场中的佼佼者、领军者

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