财报现隐忧,这些领域承载厚望

发布于:2022/8/5 9:04:12 | 6970 次阅读

    近日,恩智浦、德州仪器、高通、三星电子、意法半导体和英特尔接连发布上季度业绩报告。从各自的营收和利润上看,除英特尔外,其他五家芯片巨头均为增长态势,但仅有恩智浦、德州仪器、意法半导体三家模拟芯片厂对第三季度持相对乐观态度,存储器芯片大厂三星,通信芯片大厂高通,以及处理器大厂英特尔都对后市看法保守。从这些芯片大厂的财报可以看出,全球半导体行业正在进入下行周期。而模拟芯片则表现出较强的抗周期特性。
    六大芯片巨头财报表现不一
    近日,多家国际芯片巨头发布季度业绩报告,虽然多数公司业绩良好,但对后市发展却趋于保守,折射出未来一段时间全球芯片市场的发展趋势。恩智浦第二季度营收33.1亿美元,同比增27.6%,较市场预期高出4000万美元;净利润为6.83亿美元,同比增长68%。德州仪器第二季度营收52.12亿美元,同比增长14%,好于分析师预期的46.5亿美元,且营收连续六个季度以两位数百分比增长;净利润为22.91亿美元,同比增长19%。意法半导体第二季度营收为38.37亿美元,好于市场普遍预计的37.6亿美元,同比增长28.3%;净利润为8.67亿美元,同比增长110.4%。
    六大芯片企业第二季度营收情况
   
    数据来源:根据公开财报整理
    对于第三季度的展望,三家公司也持相对乐观态度。恩智浦预计第三季度营收将在33.5亿美元~35亿美元之间,高于分析师的平均预期33.2亿美元。德州仪器将第三季度收入预期上调至53亿美元。意法半导体预计第三季度营收约为42.4亿美元,高于此前预测的38.1亿美元,同时该公司还将2022年营收预期从148亿~153亿美元,上调至159亿~162亿美元。
    但是,另外三家芯片巨头的财报却透露出“消极”信息。三星电子第二季度合并收入为77.2万亿韩元,同比增长21.3%,营业利润为14.1万亿韩元,同比增长12%,其中芯片部门营收为28.8万亿韩元,利润为9.98万亿韩元,低于分析师此前11.2万亿韩元的平均预期。这意味着消费者对电子产品及其使用芯片的需求正在降温。值得注意的是,存储器一向是半导体行业波动的风向标。作为全球最大的存储芯片厂商,三星电子的芯片收入降温给行业带来隐忧。
    高通第三财季的营收为109.36亿美元,同比增长36%;净利润为37.30亿美元,同比增长84%。然而,高通预计全球智能手机出货量将下降5%,第四财季营收为110亿~118亿美元,未能达到市场预期。
    各企业对下一季度的预期
    
    数据来源:根据公开财报整理
    英特尔第二季度则出现小幅亏损。受PC需求下降等影响,英特尔传统核心业务PC芯片和服务器芯片业务,下滑幅度达到两位数。其中PC芯片收入下降了25%,至77亿美元;数据中心芯片部门的销售额下降了16%,至46亿美元。英特尔当季收入为153亿美元,同比下降22%,创1999年以来最大降幅,净利润由去年同期的盈利51亿美元,转为亏损5亿美元。对于第三季度,英特尔的业绩展望为150亿~160亿美元,此前分析机构预期收入为186.2亿美元。另外,英特尔调低了2022年的业绩展望,预计全年实现营收 650亿~ 680亿美元。此前,英特尔的全年展望收入为 760 亿美元。
    半导体下行周期到来
    六大芯片厂商财报反映出,伴随着终端需求疲软、下游市场需求分化,本轮半导体超级景气周期正在迎来拐点。
    IDC亚太地区研究主任Vinay Gupta分析指出:“高通货膨胀和货币紧缩政策的预期,已造成以消费者为主导的经济放缓,特别是消费电子产品方面的支出,正出现衰退的迹象,加上全球多国央行利息上升,将更进一步减缓这类支出。”
    Gartner表示,通货膨胀加剧、能源和燃料成本上升,给消费者的可支配收入带来压力,影响了个人电脑和智能手机等电子产品的支出。因此预计2022年全球半导体收入约为6392亿美元,增长7.4%,而去年的增长率为26.3%。
    对于明年的市场情况,分析机构的看法更加负面。德银预计,从2021年开启的本轮半导体超级周期最终将于2023年底结束,周期持续时间将达到51个月,在进入下行周期后,全行业营收或将从高峰下降约22%。Gartner则预计,明年全球半导体收入将收缩至6231亿美元。
    汽车芯片亮点尚存
    尽管整体半导体市场进入下行周期,但从几家芯片大厂的财报可以看出,汽车芯片市场依然表现出相当的活力。
    德州仪器是全球最大的模拟电路和数字信号处理器(DSP)制造商,相关产品大量应用于汽车当中。财报显示,德州仪器第二季度汽车芯片市场同比增长超过20%。恩智浦是最大的汽车芯片厂商。恩智浦第二季度汽车业务收入17.13亿美元,同比增长36%。预计下半年汽车产量将有所回升,2023年汽车产量增长率有望达8%,这将有利于恩智浦的业绩增长。意法半导体公司在汽车和工业市场需求保持强劲。财报显示,因汽车供应链的补库存周期和电气化以及数字化转型趋势的带动,意法半导体汽车业务积压订单能见度仍达18个月,远高于其目前的供应能力。
    元禾璞华投委会主席陈大同指出,电脑与手机先后推动了集成电路产业的发展,今后20年的主要动力将是汽车。目前8英寸晶图产能依然不足,这其中车用IC占据了巨大份额。鉴于本轮缺芯的影响,未来集成电路产业的一大趋势将是8英寸的产能向12英寸转移。
    Omdia半导体首席分析师何晖表示:“由于许多汽车制造商正在向电动汽车转型,并应用更先进的半导体相关技术,预计构成ADAS和新能源汽车动力系统的汽车芯片营收从2020年到2025年将翻两番。尤其在中国,Omdia预计智能电动汽车将成为继智能手机之后的下一个技术热点,将引领半导体行业进入新时代。”

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