2022年下半年消费类MLCC需求持续疲弱,价格恐续再跌3~6%

发布于:2022/6/15 10:36:01 | 4220 次阅读

    据TrendForce发布最新研究报告显示,由于大陆坚持动态清零的防疫政策,面对疫情的反复无常,当地制造业尚未彻底恢复,特别是第二季度上海及周边地区的封控造成了较大的生产短缺口,ODM厂恐难以在下半年完全填补。
    目前,全球通货膨胀问题导致物价居高不下,恐难以支撑下半年旺季的需求回升,其中以智能手机、笔记本电脑、平板电脑、电视等消费性产品受到显著影响,造成消费类MLCC 需求滑落,市场库存不断攀高,各尺寸平均库存水位达90天以上,预计下半年消费类MLCC平均价格恐再降3~6%。
    不过,车用、HPC高性能计算(含服务器)、网络通信设备、工业自动化、储能系统设备等需求仍然稳健,加上下半年消费性产品需求走缓,会驱使半导体IDM厂商逐步将产能移转至需求增长的产品上,有望缓解芯片短缺问题,支撑客户对车用、工控、高阶MLCC拉货动能。TrendForce预估,下半年有望在车用、服务器、网通产品等需求支撑下,带动整体MLCC出货量约可达25,800亿颗,对比去年同期增加2%。
    消费类MLCC量价齐跌,车规、工规MLCC 报价持稳
    根据TrendForce的报告显示,自2021年第一季度至2022年第一季度间,消费类MLCC全年价格平均下跌了5~10%不等,今年第二季度为了刺激客户提升拉货意愿,平均价格再度调降了3~5%,而部分低端消费类MLCC价格甚至已触及材料成本。
    从过往的MLCC供需循环过程来看,供需转折点经常出现在连续性的量价齐升,或量价齐跌之后,例如2020下半年到2021年经历量价齐升的上升段,而截至目前已经连续两季度呈现量价同步下滑。2022年下半年消费类MLCC报价压力未减,恐持续下探,预估平均仍有3~6%的降幅。工规利基型MLCC价格则反之,有望在客户端芯片短缺缓解下,促使拉货动能提升,降幅维持在1~2%,甚至持平,而属于年度报价的车规MLCC价格,则是维持价量平稳。
    摆脱消费市场起伏影响,日、韩,台厂扩大布局
    日本MLCC大厂村田(muRata)、TDK掌握车用MLCC市场近80%市占率,除了持续扩增车用产能外,也积极以MLCC零件应用服务扎根,通过协同客户设计,进一步提升到模组应用服务,以提升客户黏性。目前两家供应商在车用动力系统(Powertrain)、ADAS先进驾驶辅助系统中,已着手切入提供影像感测器模组(Image sensor module)、IPA模组(Intelligent parking assist)等服务。
    韩国三星电机的车用MLCC今年也陆续通过车厂验证,第三季起将逐步拉高天津厂车用MLCC产能;台厂国巨位于高雄大发厂区,预计第四季开始产线验证,主要扩增工规高压品以及车用22u以下0805、1210等大尺寸MLCC产品,预计2023年第一季末量产,初期月产能约80~100亿颗,另外也持续通过MLCC、电阻、电感、天线模组等多样产品综效服务,扩展军工业、网通、车用、医疗等高阶产品应用。
    TrendForce认为,尽管中国华东地区制造业陆续复工运行,上海对外海、空运口岸货运正全面恢复,加速ODM厂成品出货,在物流逐渐回归正常下,长短料问题可望大幅改善,进而推升第三季拉货动能。但全球地缘政治冲突、大陆动态清零、高通货膨胀或将演变为停滞性通货膨胀问题等,将成为影响2022下半年MLCC市场的主要变数。
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