MLCC市场需求加速分化，头部企业积极扩产

发布于：2022/9/23 11:48:27 | 1227 次阅读

[转载]原文链接：http://www.cena.com.cn/semi/20220920/117677.html

近日，日本MLCC大厂京瓷株式会社社长谷本秀夫宣布，为了应对积层陶瓷电容（以下简称：MLCC）与日俱增的需求，将投资150亿日元（约合7.3亿元人民币），在日本鹿儿岛国分工厂厂区内建设第5－1－2工厂，目标是将其MLCC产能提高20%。新厂房将于2023年2月开始建设，2024年5月投产。
MLCC被称为“工业大米”，应用领域极其广泛，在当下最为火热的汽车电子以及数据中心领域中的应用被不断挖掘，需求仍在激增，将MLCC推上顶峰。
但由于近期智能手机、平板、PC的需求下降，消费电子市场持续疲软，MLCC市场也被波及，让市场整体走势难以掌控。但这似乎并没有动摇到各大厂商对MLCC的信心，都在将扩产MLCC当成首要任务。
市场需求出现分化
陶瓷电容器作为基础被动元器件，占据了电容市场近56%的份额，其中，MLCC因其优秀的耐高温、耐高压、体积小、电容量范围宽等特点，占据了超过九成的陶瓷电容器市场。
国内电子元件头部企业宇阳科技战略开拓中心总监、车载业务部副总陈永学曾表示，MLCC的重要性与日俱增。如果没有MLCC，也就无法让使用最先进的半导体加工技术生产的CPU、DSP、GPU、FPGA等的芯片发挥最佳效能。MLCC的历史是"小型化和大容量化的历史"。
MLCC市场应用主要分布在智能手机、汽车电子、家电、工控、数据中心等领域。特别是在汽车电子这个最为火热的领域，创道投资咨询总经理步日欣介绍到：“MLCC在汽车电子的市场需求量极大，单台燃油车大约需要3000~4000颗MLCC，而一辆新能源汽车需要的MLCC数量则高达1.7~1.8万颗，且以高端型号为主。”
根据我国《新能源汽车行业产业发展规划（2021-2035年）》，到2025年，我国新能源汽车新车销量占比将达到20%左右。目前这一数字仅为5%，新能源汽车市场发展前景巨大。
京瓷表示，由于ADAS（先进驾驶辅助系统）和EV技术的升级，预计MLCC的需求将继续扩大。
全球最大的MLCC供应商村田制作所在7月29日公布的2022年二季度财报显示，其MLCC业务营收仍旧实现增长。并且表示如果汽车行业半导体采购顺利进行，MLCC等需求将增加。
芯谋研究高级分析师张彬磊向《中国电子报》记者指出，汽车电子化水平的大幅提升，从影音娱乐系统到ADAS系统到完全自动驾驶系统等，都促进了车用MLCC的增长。根据芯谋研究的预测，新能源汽车销售年均增速超30%，2025年新能源汽车在销售汽车中的占比将超过50%，是2021年销售量的5倍，由此带来的汽车MLCC市场增长将达到20亿美元市场。
集邦咨询分析师陈惟圣在接受《中国电子报》记者采访时预测道：“近年汽车电子化与电动车发展迅速，带动MLCC需求用量大幅增加，预估2022年车用MLCC需求用量成长10%，数量约为5350亿颗。”对于电子元器件而言，每年10%的需求增长速度是一个十分可观的数字。
虽然MLCC在汽车电子等需求的激增下，市场火热，但近期由于库存以及消费电子的需求下降，以消费电子为主战场的MLCC市场也随之出现波动。
根据Canalys发布的最新数据显示，2022年第二季度，全球智能手机出货量减少至2.87亿台，Counterpoint预计，2022年全球手机市场将比2021年下降8%，从2023年开始，手机市场将保持较低的个位数增长率。TrendForce研究显示，消费级MLCC各尺寸平均库存水位达90天以上。
对此，芯谋研究分析师张先扬向《中国电子报》记者表示，MLCC下游主要应用在消费电子、汽车和军工领域，市场分别占比大概是30%、10%和10%。MLCC需求市场出现分化，在消费电子市场，受市场萎靡影响，需求大大减少，MLCC市场承压明显，消费电子用MLCC价格下行压力较大。在车用和军工领域，需求市场相对坚挺，整体价格预计不会出现大幅波动。除受需求影响外，去年一波的MLCC扩产浪潮产能逐渐释放，也加剧了本次价格下行压力。
“受市场供需关系的影响，标准型MLCC产品价格逐渐下调，高端MLCC产品价格依然保持强劲。”赛迪顾问集成电路产业研究中心一级咨询专家池宪念指出，标准型的消费电子用MLCC市场正处于需求降低的阶段，高端MLCC产品的市场依旧保持旺盛，如高端车规级MLCC。
由此可以看出，虽然MLCC近期呈现的价格走势，还是受整体电子元器件产业景气度和下游消费电子周期性影响，下游需求疲软，进而传导至上游。但汽车电子等领域的需求上涨，有望将市场维持平稳。
各大企业积极扩产
虽然当前MLCC市场形势并不稳定，但全球的各大MLCC厂商却依旧在积极扩产。
日本作为MLCC生产大国，占据着全球超过50%的市场份额，扩产也是最积极的。除了京瓷以外，村田制作所此前也宣布，将再增资120亿日元(约合人民币5.9亿元)在子公司出云村田制作所的Iwami工厂内新建厂房，继续增产MLCC，计划于2022年3月动工，预计2023年4月建设完成。
太阳诱电公司的扩产幅度则更大，在2021年6月宣布计划在八幡原工厂厂区内兴建MLCC材料新工厂、生产MLCC材料钛酸钡，预计2022年12月完工；2021年9月，该公司宣布将投资约180亿日元(约合人民币8.8亿元)在旗下位于马来西亚砂拉越的子公司内兴建MLCC新工厂，预计于2023年3月完工；2021年11月，表示将在子公司太阳诱电(常州)电子有限公司内兴建MLCC新工厂增产MLCC，预计2023年6月完工。
而韩国的三星电机也不示弱，三星电机社长庆桂显在2021年3月的股东大会上表示，要带领三星电机在2025年前跃居全球MLCC龙头，今年将发表首款车用MLCC，并要扩大中国天津厂产能，以强化供应能力，但未透露扩产之后的具体产能。
“消费电子市场顿挫明显，但今年以来的MLCC扩产多是瞄向车用、工控领域，转变成长动能，调整利基市场结构。”张先扬表示。
创道投资咨询总经理步日欣在接受《中国电子报》记者采访时指出，电子信息行业的部分巨头，历来都有逆周期扩产能的习惯，因为行业普遍认为电子信息产业在未来还会保持持续稳定发展，正好可以在低谷储备力量，迎接下一轮周期高点的到来，而不应该被短时间周期性波动影响扩张节奏。
未来市场将回归平稳
当前市场局势下，短期内更多的MLCC产能会转向汽车电子、工控领域市场，这些领域对于MLCC的性能要求对比于消费电子市场要更高，MLCC制备成本变高，短期内结构性供需缺口依然还在，在汽车、工控等增量市场领域，MLCC短期内价格会走高。但未来随着车用、工控、消费电子等市场的发展，对MLCC也提出了更高的要求。张先扬预测，未来MLCC重点技术趋势包括小型化与薄型化、高容化、高频化与高温化、高耐电压性以及高可靠性。
步日欣表示，目前来看，智能手机短时间内很难有新的消费刺激点出现，未来汽车电子对于MLCC的需求量也会大幅增加，高性能计算作为基础设施，对于MLCC的需求也有拉动作用，但从整体量上看，都没有办法和智能手机相比。MLCC缺货涨价不会是常态，这是一个产能和需求相对稳定的市场，未来随着供需平衡，肯定会恢复到涨价、缺货潮之前的状态。

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