传打入“果链” 长江存储是怎样的存在？

发布于：2022/10/8 10:28:35 | 1233 次阅读

[转载]原文链接：https://finance.sina.com.cn/tech/it/2022-10-08/doc-imqmmthc0073151.shtml

苹果公司最近罕见地回应了供应链传闻。
在苹果iPhone 14系列发布不久后，英国《金融时报》报道称，如果苹果购买长江存储的存储芯片用于新iPhone上，将会面临美国国会的严格审查。对此，苹果回应称，目前没有在任何产品中使用长江存储的芯片，但“正在评估从长江存储采购NAND（一种比硬盘驱动器更好的存储设备及方案）芯片，并将其用于在中国销售的部分iPhone”。
此外，苹果还表示，不会在中国之外销售的iPhone中采用长江存储的芯片，并且用户存在NAND芯片上的数据完全加密。不过，韩国媒体BusinessKorea则称，长江存储已进入苹果供应链，将供货iPhone 14系列NAND闪存。
不仅如此，近日国内有数码博主拆解iPhone 14 Pro后，发现手机闪存疑似来自长江存储，再结合国外博主的拆解显示，iPhone 14 Pro可能混用了西数、东芝、长江存储三家的闪存。长江存储有没有和苹果公司达成合作，为iPhone供应闪存芯片？就此《中国经营报》记者分别联系苹果中国和长江存储方面，截至发稿未获答复。
对于长江存储打入“果链”的消息，有接近长江存储的消息人士向记者透露：“他们不能回应。”如果该消息为真，长江存储能打入“果链”，与西数、东芝这些成名已久的存储大厂并驾齐驱，侧面也反映出国产存储取得了重大进步，已能与国际厂商搏一搏。
对此，深度科技研究院院长张孝荣则对记者表示：“手机存储芯片主要由国外巨头垄断，国产品牌处于追赶者地位，长江存储是国产品牌中顶级的存在，近几年主要在NAND领域发力，与三星等企业的技术差距正在逐渐缩小。”
3年走过别人6年的路
张孝荣指出，手机存储市场当下主要由美日韩厂商垄断，主要分为DRAM（动态随机存取内存）和NAND Flash（Flash存储器的一种，为固态大容量内存的实现提供了廉价有效的解决方案）两个市场。
“其中，DRAM是运行内存，相当于电脑内存，目前由韩国三星和SK海力士、美国美光半导体主导，三个巨头占据了九成以上的市场份额；NAND Flash是机身存储，相当于电脑硬盘，由三星、铠侠、SK海力士、西数、美光、英特尔六大巨头瓜分市场，六家合计市场份额达九成以上。” 张孝荣说。
然而，国产存储企业规模相对较小，主要集中在中低端产品领域。“长江存储是国产品牌中顶级的存在，与三星等企业的技术差距正在逐渐缩小。”张孝荣指出，国内外存储企业的差距体现在生产技术、生产工艺和生产设备等诸多方面。
芯谋研究分析师王立夫也认为在手机闪存这个赛道里，国产厂商除了长江存储以外基本还没有参与者，“长江存储最大的优势是，全中国做闪存有大规模产能的就它一家，可以说是集全国之力发展的企业，如果长江存储的200+层数NAND能按预计时间问世的话，那在闪存这个领域基本（和国外厂商）没有太大的技术差距了”。
在2020年北京微电子国际探讨会上，长江存储CEO杨士宁曾表示：“长江存储的技术推进速度在3年里完成人家6年走过的路。”据了解，2017~2020年，长江存储闪存实现了从32层到64层再到128层的跨越。
2016年，三星64层闪存进入量产阶段，而刚刚成立的长江存储才开始研发32层闪存。到了长江存储32层闪存研发成功的2017年，三星的96层闪存已量产。事实上，在成立最初的两年，长江存储与国际大厂的距离一直有些望尘莫及，但转折点很快到来。
2018年8月，长江存储在美国加州圣克拉拉召开的闪存峰会上发布了一项名为“Xtacking”的技术，该技术不但能缩短研发周期，还可大幅提高闪存的存储密度。在Xtacking技术的加持下，64层堆叠的闪存密度堪比96层堆叠。等到2019年64层堆叠量产时，长江存储意识到如果继续一步一个脚印发展，恐怕会一直追不上三星，于是大胆决定跳过96层，直接研究128层，最终长江存储128层堆叠闪存于2020年底开售。
值得一提的是，长江存储64层3D NAND虽然是处女作，但出道就有收获，成功打入了华为Mate 40系列手机里。在今年的闪存峰会上，长江存储正式发布了采用 Xtacking 3.0技术的新品，堆叠层数高达232层，已处于国际闪存行业领域的第一梯队。
“手机存储芯片市场主要由国外巨头垄断，国产品牌处于追赶者地位，尽管劣势比较明显，但是已经获得了显著进展。”张孝荣指出，国产存储品牌加入果链，不仅可以给国产手机存储企业带来迭代的机会，还能打破国际垄断，实现市场突围。
“果链”企业当自强
当京东方成为供应商时，苹果没有收到相关“警告”，为什么涉及到长江存储会有？有观点猜测是存储芯片可能涉及用户信息安全，对此王立夫认为这是无稽之谈，只卖内存颗粒不存在用户数据泄露的问题，也就是说，信息安全和使用哪家存储芯片没关系。
“闪存芯片是一个很大的市场，并且未来随着AI、云计算等应用数据规模的上升，对存储容量的需求增加会进一步带动对NAND颗粒的需求。NAND颗粒可以说是支撑数据存储的基础，支撑作用、辐射作用非常显著。”王立夫认为背后广大的潜在市场才是主要原因。
苹果方面也表示不会在中国之外销售的iPhone中采用长江存储的芯片。而苹果方面可能更多的是出于经济考量而使用长江存储的芯片，毕竟多供应商策略可以降低闪存价格。有行业观察人士分析，苹果与长江存储合作的意图在于，通过供应商的多样化来降低NAND闪存的价格。最重要的是，苹果需要向中国政府展示友好姿态，以促进其产品在中国市场的销售。
前述韩媒也称，苹果再次选择京东方作为iPhone 14显示屏的供应商之一，也是出于降低对三星依赖的需要。报道还称，苹果高度依赖三星的显示屏，从2019年到2021年，由于未能购买合同规定的金额，苹果公司每年向三星显示支付约1万亿韩元（约合50亿元人民币）的赔偿金。
截至目前，中国内地有超40家企业打入苹果供应链中。若加上中国台湾地区的46家和中国香港地区的10家，苹果供应链中的中国企业达到了98家，占全部供应商总数的49%，比例接近一半，成为名副其实的“果链”半壁江山。第三方数据显示，十多年前，中国供应商仅贡献iPhone手机价值的3.6%；如今，中国供应商对iPhone手机价值的贡献比例大幅增加，已达到25%以上。
然而，中国“果链”企业的数量优势与权重性并不匹配。在京东方入围苹果电子屏幕核心供应商之前，苹果三件套（iPhone、iPad和MacBook）核心零部件的供应商阵营中几乎看不到中国企业的身影。
而更多的中国内地制造商能入围“果链”，主要得益于苹果出于分散供应链风险采取的多供应商“赛马机制”。若被踢出“果链”名单，这些中国制造企业将面临很大的挑战，欧菲光就是前车之鉴。
“闪存市场经过长期的洗牌兼并，目前形成了基本稳定的市场格局。苹果作为最挑剔、要求最高的终端消费品类客户，如果有国内厂商打入‘果链’，说明其产品各方面是与国外领先水平相当的。这样的厂商具备了扩大市场份额，与国际厂商同台竞争的资格。”王立夫说。
市场研究机构TrendForce数据显示，今年第二季度全球闪存市场，长江存储份额未能进入前五，仍处于份额仅有5.6%的others之中。而对于打入“果链”的中国企业来说，苹果不能仅是业绩和份额增长的靠山，更重要的是如何利用它完成自己的产业升级。

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